戏场中，孟奎讲出了自己杀人的内情。三年前，为掩饰失踪案，礼部尚书差人雇佣孟氏戏班，用幻术驯虎杜撰妖猫，事后孟氏一家被灭口，只有孟奎一人逃出生天。孟奎潜伏三年，再度炮制妖猫案复仇。连同当年失踪者的家属，借妖猫案再引波澜，重查当年的失踪案。
明镜堂众人决意违令彻查妖猫案，上官檎暗中放他们离开。
孟奎被李饼反擒，欲乘热气球逃脱，僵持之际，邱庆之率金吾卫赶至，孟奎中箭身亡，死前将失踪者家属联名血状交给李饼。
李饼与陈拾乘上热气球，但笼中有虎，李饼为护陈拾，与虎缠斗，从空中跳下。邱庆之将热气球射落。陈拾被赶来的明镜堂众人所救，死里逃生。
邱庆之颠倒黑白，咬定陈拾与明镜堂众人是共犯，将他们一同下狱。狱中，陈拾将血状示与众人。众人与陈拾一同越狱，并看到了李饼所放的火信烟花。
朱雀门外，“妖猫”再现。李饼逼迫礼部尚书说出真相，血状上达天听，一干失踪案家属沉冤得雪，李饼被圣人召入宫。
