为了有能力应付恶鬼武田少佐，娜娜在剑灵的督促下，开始进行强化体能的训练。剑灵给娜娜安排了很多训练课程，搞得娜娜叫苦连天，说自己是“人善被剑欺”。
娜娜决定休假，去快餐店吃汉堡包，点了餐后发现自己忘了带钱，要剑灵帮忙。她突然发现自己手上多了赠券，便用赠券付款。娜娜正享受汉堡包之际，突然剑灵发现恶鬼武田的踪影，两人赶快躲起来。
武田在闹市中寻找猎物，看上一个中年送餐员。这个送餐员人到中年却失业，家庭也面临种种困境，全身充满负能量，因此被武田盯上。
武田要对送餐员下手，娜娜出手阻止，两人在路上刀来剑往，路人却只见娜娜与空气大战，纷纷避开。远处，化成风正在观看两人大战。
娜娜不敌，转身逃走，化成风急忙追去。武田把娜娜逼得节节败退，手中的剑也脱手。危急之时，一把黑剑向武田飞去，武田不敢恋战，消失无踪。
娜娜认出化成风，问她是否也是带剑女孩。化成风没有回答，转身去拔娜娜被震飞的红剑，不料手却被灼伤。剑灵要娜娜赶快拿剑离开。
剑灵告诉娜娜，化成风是个“黑化”的带剑女孩，她那把邪恶的黑剑，专门对付人间的善良精灵。红剑黑剑一正一邪，后来有个柬边的高僧将黑剑封锁起来，不让它肆虐人间。高僧的大徒弟周德坤修行不得法，走火入魔。高僧不忍杀他，只挑断他的手筋，让他终身无法使剑。周德坤盗走黑剑，逼师父交出红剑，高僧不从被杀，临死前把红剑交给小徒弟，也就是“够力哥”。周德坤誓要得到红剑，是想打破正邪平衡。正气如果被邪气所压，邪门歪道猖獗，届时世界将万劫不复。
娜娜开始感觉自己身负重任，决定认真习武，以保住正义之剑。在剑灵的引导下，娜娜渐渐开发出自己的潜能。
周德坤知道化成风救了娜娜，化成风说出娜娜是周杰公司的员工，周德坤若有所思。化成风觉得娜娜势力太弱，不足为患，周德坤提醒她不要轻视剑选之人。
化成风到周杰公寓探望他，周杰恍惚之间，把她当成丽娅，化成风知道周杰对丽娅还未忘情。周杰回想自己当年原本要杀死丽娅，却被她的善良所感染，不忍下手的一幕。周德坤愤怒之下，为周杰开魔眼，父子因此决裂。
化成风坦承丽娅是自己杀的，周杰虽然知道，但从来没有过问，化成风觉得周杰一点都不在乎她……。
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