海东分所接到报案，有人在山上昏倒。贤祖独自上山时，接到伊江的传呼，在手掌岩附近有人遇难。当他们赶到那里时，遇难者已经离世。

伊江情绪低落，两人等待救护队到来前，贤祖谈起贤秀死后，他一直没找到贤秀的军牌，心里也放不下这件事。

救护队的人赶到，抬走遇难者时，从他手中掉落一束花，那束花的花语是幸福。伊江的父亲曾送她幸福花，希望她留在山里生活，年少时的伊江却一心想去首尔闯荡，不顾父亲的挽留，执意要离开大山。

大震听气象预报，山中料有局部暴雨。想起95年发生的水灾，造成的惨痛代价，大震不敢掉以轻心，命令大家加强巡逻，预防水灾发生。

贤祖询问具英，伊江的父亲是如何去世的。具英回忆95年山上发洪水，伊江的父母躲在一座房子中避难，结果被洪水冲走了。遇难的人都写下了遗言，保存在保险箱中，但伊江的父母没有留下片言只语，可能伊江对此无法释怀。

伊江父母的忌日，奶奶关店去祭祀，但伊江因有事无法前去，奶奶失望不已。

2019年夏天，原本是风和日丽的日子，智异山上的游客们在露营，日海带着梁瑾卓、金所长等一队人登山调查生态，同时寻找彩票的女孩希媛也上了山。

大震看到天气预报后，有种不好的预感，他联络日海，询问他们的位置。日海登上高处，果然发现山顶乌云密布。不久下起大雨，山洪势不可挡，冲下山来。日海急呼，让大家赶紧撤退，离开低谷地区。警报声在山谷间回荡，护林员们纷纷出动，协助山里的游客撤离。

伊江开车途中，突然见山石滚落，急忙下车，阻止后面的车辆继续前行。

大震召开紧急会议，有非法登山客被困山上。一辆巴士遇险，12人被困其中；日海那边，梁瑾卓和金所长掉队，等待救援。大震派人展开救援行动，海东分所负责武阵溪谷。这时天色已暗，大家冒雨在山上搜寻。搜救工作困难重重，大震命令大家务必救出所有被困的人。

伊江和贤祖冒雨行走在森林中，贤祖脑海中出现穿着黑衣、戴着黑手套的人的画面。他也发现所有受害者都和95年的水灾有关，贤秀的父亲也在那次水灾中离世，所以认为凶手连续杀人，和那次水灾有关。伊江则认为水灾是自然灾害，无法避免，和人无关，纯属巧合。