希洙查阅资料，发现英植卷宗的请愿书，请愿人竟然是次雄。这时一个小孩度贤来报案，说他的狗儿——达九不见了，那是一条退役的缉毒犬。

次雄和艾丽丝将合作双人魔术，崔剑拿着艾丽丝的唱片，拜托次雄索要艾丽丝的签名。艾丽丝来到次雄家，试图勾引次雄，见他不为所动，把一袋咖啡放在次雄的包包里。 

瑟海向次雄提起失踪狗儿的事，次雄推脱工作太忙，无法参与办案，带着艾丽丝离去。艾丽丝继续勾引次雄，次雄生气，把她赶下车。艾丽丝向社长黄吉相汇报自己行动失败。 

次雄来到电视台，发现一只狗的鬼魂一直跟着他，把电视台出现狗鬼魂的事告诉瑟海。 

两名议员的儿子被怀疑吸毒，接受审问。苍豪放走他们，然后联系议员，保证会做好收尾工作。希洙发现秀灿和议员的儿子属于同一间娱乐公司，其中也包括艾丽丝，开始调查那间娱乐公司。 

表演即将开始，艾丽丝迟迟没有现身，次雄等到火冒三丈。瑟海为狗儿的事来到电视台，导演拜托她代替艾丽丝和次雄搭档表演魔术。崔剑看到瑟海锁骨处的北斗七星痣，想起两千年前的千华公主。

次雄和瑟海在停车场看到达九，达九一直围着次雄转，次雄的包包掉落，露出艾丽丝塞进去的咖啡袋。大家观看监控，推断黄吉相和艾丽丝拥有毒品，因达九一直对他们吠叫，最终被杀。瑟海把那包咖啡拿给希洙化验，表示不相信次雄藏毒。 

希洙揭露次雄祖父是巫师的事，瑟海的父亲正是被他爷爷害死的，问次雄是否早就知情。次雄表示自己会看着办，不必希洙指导自己。 

雅凛带着达九遛狗，达九一直追着一个男人，雅凛给瑟海发出信号，瑟海急忙去追那个男人。此人正是黄吉相，他去见艾丽丝。瑟海跟踪并通知希洙，不料被黄吉相的手下捉住，雅凛急忙通知次雄。

黄吉相教训瑟海时，次雄出现，崔剑在背后帮助次雄，次雄果然神勇无比，救出瑟海。希洙带人赶到，抓走黄吉相和艾丽丝等人。 

次雄对瑟海依旧态度冷淡，表示不是特意救她的，让她不必感谢自己。瑟海送次雄回家，找药时发现一些巫师的道具，和一张思锦的照片，当场惊呆！