中原九国多年来纷争不断，尤其以安、梧两国为甚。安帝李隼好武贪财，梧国国富民强，是安帝觊觎的大敌。永佑六年，安帝出兵，欲夺梧国的金矿，梧帝杨行远带兵迎战。

梧国的六道堂是情报机关，安国的朱衣卫以美女间客闻名遐迩。

这天是梧国韩世子的寿宴，韩世子对舞姬任如意颇感兴趣，约她在花园相见，玲珑催促如意赴约，趁机偷取韩世子父亲书房中的粮草图。任如意见到韩世子后，恳求世子带她回府，世子答应宴席后带她回府，承诺纳她为妾。

宴席中途，六道堂新任堂主赵季和手下娄青强等带人前来，他们怀疑有安国奸细藏身舞姬中，赵季命人将舞姬全部杀死。眼看任如意和玲珑即将惨遭毒手，玲珑突然出手，娄青强认出她是安国朱衣卫的身份。任如意大开杀戒，将六道堂的人全部灭口。

身份已经暴露，任如意要和玲珑离开梧国，玲珑却不愿离开。她是为了还债才入了朱衣卫，心上人玉郎还在朱衣卫分部，她已怀了玉郎的孩子。玲珑让任如意告诉总部，自己已经死在六道堂，让他们放了自己的家人。任如意约玲珑隔天相见，要把韩家粮草图交给她，让她带回去向朱衣卫将功赎罪。

梧军大败于天门关，圣上被俘。萧将军搜寻战场，看到火头军宁远舟，两人的谈话声引来安国敌军，宁远舟出手杀死对方。宁远舟想到圣上战前听信谗言，不想再效忠圣上。

梧国首辅章崧认为国不可一日无君，提议丹阳王继位为帝。梧后萧妍收到堂兄萧明的来信，确认圣上尚安，暂居安国军中为客。萧妍已有身孕，太医断定九成为男胎。章崧提出由丹阳王监国，待皇后生育后视男女而定国统。

章崧去六道堂查看，发现堂中密报全部失踪，斥责赵季自废耳目。章崧想调用宁远舟去安国，暗中寻思营救圣上，却不知赵季为了取代堂主宁远舟，将其送往战场，章崧命令赵季七日内寻到宁远舟。

任如意没有等到玲珑赴约，看到朱衣卫分部被查，发现玲珑已经被杀。原来赵季从朱衣卫的叛徒越先生处得到情报，将朱衣卫分部毁灭。任如意偷听到娄青强为逼问玲珑，打断了她全身骨头，而玲珑的情郎因为是越先生的亲信而被放走了。