淡马锡基金旗下MoneyOwl 推全新财务规划服务模式

MoneyOwl推出全新财务规划的服务模式。(图:MoneyOwl)

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淡马锡信托基金会(Temasek Trust)旗下财务顾问公司MoneyOwl推出全新财务规划的服务模式,从直接销售商业产品转向提供财务咨询及建议,协助民众理财规划。

该公司发布文告表示,全新的线上咨询资源涵盖各人生阶段的财务规划,包括从新生儿的规划到退休筹备。

此外,MoneyOwl继续提供易于使用的自助工具,帮助新加坡人评估保险需求、投资风险偏好,并撰写简单遗嘱。

MoneyOwl执行总裁兼投资总监黄君亭说,MoneyOwl的新模式以自助(DIY)投资者为对象,提供理财建议,协助投资者自行规划,并挑选和推荐合适的投资产品,不过和以往不同,该公司不会直接销售任何产品。

她说,当前迫切需要广泛提供可信的财务建议,帮助人们在海量讯息的环境中做出明智的财务决策。“每个人都应有机会获得负担得起的高质量解决方案,而不必担心隐藏的议程。”

为了扩大影响力,MoneyOwl加速与企业及社区组织的合作步伐,为员工和会员提供涵盖产品指导的实用财务素养计划。

MoneyOwl与辉立证券合作,通过线上交易平台POEMS推出东方汇理(Amundi)指数基金,最低投资额仅1元,并免收咨询及平台费用。

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